個人綜合理財顧問是指商業(yè)銀行在向客戶提供理財顧問服務的基礎(chǔ)上，接受客戶的委托和授權(quán)，按照與客戶事先約定的投資計劃和方式進行投資和資產(chǎn)管理的業(yè)務活動，投資收益與風險由客戶或客戶與銀行按照約定方式承擔。

①宣傳保險的意義、功能及相關(guān)理念，代理本公司各項業(yè)務;

②學習個人綜合理財知識，為高端客戶提供個人綜合理財服務；

③發(fā)展和管理團隊，做好新員工的輔導和培訓工作。

①本科及以上學歷，熟悉金融、理財、計算機、網(wǎng)絡(luò)等方面的知識;

②良好的表達和溝通能力；

③有過相關(guān)工作經(jīng)驗；

④待人熱情真誠，有愛心和責任感，做事細心。

隨著經(jīng)濟的發(fā)展、個人財富的增長，個人綜合理財顧問應運而生，其工作地點在辦公室，工作環(huán)境舒適。有著良好的發(fā)展前景。