有較強的公關能力和系統(tǒng)的營銷策略，強烈的服務意識，能夠積極調(diào)動商業(yè)銀行的各項資源為客戶提供全方位、一體化的服務。

①通過各類渠道及公司資源，接觸并篩選高凈值貴賓理財客戶；

②給予客戶（私人及機構）綜合財富管理的需求分析及配置建議，通過信托、資管、有限合伙及其他各類創(chuàng)新產(chǎn)品為客戶提供保值增值的專業(yè)顧問服務；

③組織參與并邀約客戶參加公司組織的理財沙龍及各類客戶體驗服務活動，提升客戶轉(zhuǎn)化率和滿意度；

④完成預定的銷售指標，并持續(xù)維護客戶，向客戶所需的專業(yè)咨詢、市場信息及各類產(chǎn)品存續(xù)期服務，動態(tài)管理客戶信息；

⑤按照合規(guī)要求，確?？蛻魴n案的完整準確，遵守簽約過程的流程和規(guī)范；

⑥完成銷售總監(jiān)交辦的其他工作。

①金融或相關專業(yè)大專以上學歷，26歲以上，男女不限；

②3年以上金融機構客戶經(jīng)理或理財經(jīng)理工作經(jīng)驗，銀行貴賓理財、信托資管及大型三方理財機構從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；

③對金融專業(yè)知識及投資理財市場的認識有良好的基礎，對各類理財產(chǎn)品有所了解；

④有良好的親和力、溝通能力和學習能力，有較強的邏輯思維、分析判斷和市場敏銳度；

⑤為人正直誠信，有上進心，有良好的服務意識和同理心，有較高層次的涵養(yǎng)和興趣愛好，善于與高端客戶交往；

⑥有基金從業(yè)資格、AFP/CFP、RFP、CHFP、保險等相關資格者優(yōu)先。